选择一款时需要考虑的 18 个销售管理系统软件功能

当涉及到用于销售管理的 CRM软件时，市场上有很多选择也就不足为奇了。

那么，您如何决定哪种方式适合您的团队呢?

让我们深入探讨您的下一个销售管理工具应该擅长的一些基本功能：

1. 销售工作流程概览

销售管理软件应该就像您的个人销售总部。打开它的那一刻，你应该知道你在哪里，你的盘子里有什么，以及需要做些什么来推动交易。

在某些系统中，这包括分配任务和查看您需要核对的任务列表的功能，或者快速查看您需要回复的任何传入电子邮件或电话的功能。

这很重要，因为它可以帮助您的团队将时间花在销售上，而不是试图决定他们需要注意什么。

2.简单易用的CRM

谁最了解客户，谁就赢了。一个简单但功能强大的 CRM 可帮助您跟踪每个潜在客户、潜在客户和客户，以便您可以为他们提供最好的服务。

在用于销售管理的 CRM 软件中，透明度是关键。正确的系统可让您轻松访问重要的客户信息，以及与整个销售团队的每个接触点的历史记录。

只有这样，您才能提供当今客户所期望的个性化服务。

3.潜在客户和机会管理管道

跟踪潜在客户和新机会对于任何高绩效销售团队来说都是必不可少的。实用的销售管理软件解决方案将在一个地方向您显示所有交易和机会的状态，以便您可以对它们采取行动并确保没有任何漏洞。

在大多数情况下，这意味着拥有一个可自定义的管道视图，向您展示销售流程的不同阶段以及每笔交易的位置。这有助于您一目了然地了解您距离实现收入目标的距离。

4.销售活动监控和排行榜

您的销售增长与您的销售代表的工作效率直接相关。他们越活跃，效率越高，您带来的潜在客户就越多。

您的销售跟踪软件应该让您深入了解团队的日常工作方式，包括关键指标，例如拨打电话、发送电子邮件、创造机会、开始试用、响应率和转化率。当然，随着时间的推移比较团队成员的关键活动的能力将使您更清楚地了解哪些有效，哪些无效。

最好的活动监控软件还包括排行榜，让经理和他们的团队全面了解谁领先谁落后。这有助于管理人员了解他们的辅导工作应该集中在哪里，并在销售团队之间产生良性竞争。

5.内置通话和短信

销售中的冷门电话是关于数量的。没有什么比在工具之间来回切换更能减慢您的速度了。这就是为什么我们认为内置呼叫是您的销售管理软件系统必不可少的功能。

通常，这将包括以下功能：

网络电话

电话营销

预测拨号

自动通话记录和录音

当然，您的团队可能不仅仅依赖于呼叫。因此，通过您最常使用的通信渠道(例如短信甚至视频销售电话)寻找适合您需求的系统。

6.电子邮件集成

毋庸置疑，电子邮件是每个现代销售团队不可或缺的一部分。然而，您的收件箱很容易变得杂乱无章(我们都遇到过!)。

这就是电子邮件集成对于销售管理系统如此重要的原因。这样，您的收件箱就会保持干净，而您的整个团队可以获得与每个潜在客户的完整对话历史记录。

正确的电子邮件集成应包括以下功能：

双向收件箱同步

可与您的团队共享的可定制模板

电子邮件调度

后续提醒

撤消发送

批量电子邮件功能

7.自动化

您希望您的销售团队专注于销售和完成交易，而不是记住发送跟进或培养潜在客户。为了为重要的工作清理精神空间，销售管理软件应提供电子邮件自动化功能，例如用于培养或跟进潜在客户的一键式电子邮件发送活动。

8.销售报告

销售管理软件中的智能报告将重要细节与噪音分开。这意味着您可以对销售工作的结果、渠道的健康状况以及团队的表现获得可操作的见解。

您还应该能够看到关于您的销售对象的报告，提取有关构成您的理想客户的特征的数据。这可能包括客户终身价值 (LTV)、人口统计数据和按地区划分的销售额。

然而，在销售数据方面，并不总是越多越好。当您的销售管理系统充满数据时，很容易把事情复杂化。要选择合适的软件，首先要考虑对您的销售团队影响更大的销售 KPI，然后寻找一个系统来跟踪这些指标并帮助您将它们转化为有价值的见解，而不是一堆原始数据。

9.内置客户跟进监控功能

管理销售团队的 一个重要部分是指导他们成为更好的卖家。因此，正确的销售管理软件将包括帮助经理更好地指导的功能。

除了对活动和绩效数据的洞察之外，如上所述，这还可能包括在某些交易中写笔记的空间，供销售代表处理，或调用辅导功能。

例如，一些用于销售管理的 CRM 软件允许经理加入实时通话。具体取决于情况需要什么。

至少，您选择的系统应该能够记录您的代表与潜在客户的通话、电子邮件、短信和其他联系方式。这样，您至少可以回顾过去的接触点，并根据实际的销售互动进行指导。

10.强大而快速的搜索

如果您在需要时找不到有关您的销售和潜在客户的数据，那么收集这些数据就毫无意义。您的软件应该包括一个强大的搜索引擎，让您能够以闪电般的速度访问所需的信息。

某些系统允许您保存这些搜索模板并根据您设置的条件(例如关闭的智能视图)创建自动潜在客户列表，从而将这一点提升到一个新的水平。这使您可以快速缩小最常使用的潜在客户和信息。

11.可根据您的需求定制

正确的销售管理软件适合您。没有一刀切的解决方案，您应该寻找一种可以根据您的销售计划和策略进行定制的工具。这可能意味着像自定义设置一样复杂，也可能像自定义字段、模板和智能视图一样简单。

良好的自定义允许您设置自己独特的工作流程和自定义活动，为您的销售活动提供结构并为您的代表所做的笔记增加意义。

正确的工具还允许您自定义每个用户查看或编辑信息的权限，以及允许您导出存储在那里的信息。

12.销售预测

你知道下个月你是否会达到你的销售目标吗?您的软件不仅应该告诉您发生了什么销售，而且还应该让您深入了解将要发生的事情。这对于想要预测未来销售和定义公司范围目标的销售总监和高管来说尤其重要。

13.销售排行榜

销售排行榜使销售代表和经理能够根据目标和其他团队成员跟踪他们的表现。他们帮助销售团队快速确定表现最佳的人和改进机会。不必等到月底，甚至(哎呀!)季度末，这些数字总是一目了然。

14.快速简便的设置

使用销售管理软件的全部意义在于加速您的销售团队。您选择的工具应该易于设置，并且不需要几个月的停机时间来培训您的团队。

15.与其他业务工具的集成

作为销售团队，您需要与公司的所有其他部门进行整合，从营销到产品再到支持。你的软件也应该这样做。销售管理软件应该能够轻松地从公司的其他软件堆栈中捕获和收集您需要的信息。

与其他工具的轻松集成使您可以设置自定义报告、生成自动电子邮件摘要、通过发送通知和警报，或触发其他自定义工作流程以节省团队时间。

16.支持

没有软件是没有错误的。而且，无论您是在处理产品缺陷还是人为错误，您的软件都需要提供支持，让您以最少的停机时间恢复销售。如果您想知道支持如何与特定软件配合使用，请与他们的销售团队联系，或在G2等网站上查看真实客户的评论。

17.免费试用

为您的公司选择销售管理软件是一项重大承诺。你不应该盲目地进入它。几乎所有合法选项都提供某种形式的免费试用，让您在购买前先试用。如果没有，这是一个很大的危险信号，你将无法得到承诺的东西。

想和自己的团队一起尝试关闭吗?注册免费试用 14 天。

负担能力

选择销售管理软件解决方案不仅涉及功能和优势，还涉及成本。虽然物有所值是事实，但一些销售管理软件使用复杂的定价结构，可能会很快超出您的预算。确保您寻找透明且清晰的定价，以便您了解您要注册的内容。