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Teamface资管行业CRM系统解决方案详解

发布人:Teamface     发布时间:2020-05-08 18:33:16 原创 分享

 
一直备受关注的资产管理行业,在行业市场规模迅速扩大,客户数量不断增长的大好时机面前,也面临着全新的考验。
资管行业目前主要存在的问题:
1、员工流动性大,客户资料易丢失
2、团队目标和计划不清晰,缺乏有效的管理工具
3、产品到期不能及时通知客户,给客户带来不好的体验
4、管理层缺乏可视化的管理平台,企业经营情况不能及时掌握了解。
通过Teamface客户关系管理系统,即可为资管行业企业解决上述痛点问题的同时,又能为企业实现降本增效,提高销售业绩的目标。
1、按角色定制智能工作台。由于普通员工、中层管理者以及企业高层管理者等不同角色的关注点不同,通过CRM系统可为不同角色打造个人专属的智能工作台,通过一个平台即可了解各自想掌握的情况。如业务员关注自己的客户情况,领导则关心整个团队的销售情况等。
2、实现360°客户画像分析,可根据客户的不同类型进行分类管理。如大客户、新客户、一般客户等,根据不同的分类可设置客户优先级。
3、实现产品一站式集中管控。对企业的所有产品进行线上统一管理,一键查询,产品详情一目了然。全过程动态跟踪产品流转情况。
4、实现精准市场营销。通过一站式集中管理企业的各类营销活动,管理者可以随时查看活动情况,把控活动成本。通过数据统计分析,监测活动的营销效果并进行优化,提高投资回报率!
5、实现精细化的销售配额管理。根据企业的销售业绩情况,预测下一季度的销售情况,并将销售任务进行细化到人,量化到天。让销售完成情况更加可控。
6、可视化的销售进程管理。从第一次接触客户到客户转化,实现客户全生命周期的跟踪与管控。销售员不仅能随时查看客户的跟进情况,管理者也能随时追溯每个客户的跟进细节,发现问题并予以优化,促进销售转化。
7、合理的销售KPI绩效考核机制。根据真实的销售业绩情况,为销售人员制定合理的绩效考核机制,既不会太高,让员工倍感压力,也不会太低,让员工丧失工作动力,最大限度的激发员工的工作积极性,从而为企业创造更多的销售利润。
常见问题

Teamface工作台有什么用?

数据工厂有什么作用?

为什么成员打开仪表盘看到的数据不全?

数据支持实时更新吗?

数据图表如何导出?

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